Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Gestione Agenda

Gestione Agenda

Il modulo consente la gestione degli impegni delle risorse umane operanti nell'ambito aziendale, permettendo quindi di imputare i necessari dati di pianificazione.

L'agenda costituisce per la singola risorsa aziendale il principale strumento di controllo e di supporto alla propria operatività, grazie anche ad una rappresentazione grafica nella quale sono riportati i dettagli delle ore del singolo giorno.Sull'agenda ciascuna risorsa può pianificare e gestire tutti i tipi di attività (attività di progetto, impegni, telefonate, invii di e-mail, fax, lettere e scadenze in genere).

Le attività possono essere fissate direttamente dalla singola risorsa oppure essere pianificate da altre risorse, ad esempio dal responsabile. Esse inoltre possono essere collegate ad altre gestioni, in particolare:

  • derivate dalla pianificazione degli ordini di lavoro
  • derivate dalla pianificazione delle attività di progetto
  • derivate dalla gestione delle relazioni commerciali con i clienti.

Gli impegni delle risorse vengono visualizzati graficamente in un calendario, rappresentato in versione settimanale oppure mensile, associati alle attività assegnate.Dall'agenda la risorsa può procedere alla consuntivazione delle attività attraverso la compilazione del rapportino di lavoro.Oltre alla gestione di attività e impegni, nell'ottica di rendere lo strumento come punto centrale della gestione della risorsa, sono disponibili gli accessi:

  • alla rubrica dei contatti commerciali, aziendali e personali
  • al gestore di posta elettronica SISTEMI (disponibile per coloro che utilizzano MS Outlook in versione 2003 o successiva)
  • all'interrogazione scheda commerciali dei clienti e fornitori.

 

Funzioni della Gestione Agenda

  • Dati caratteristici delle attività: tutti i tipi di attività sono caratterizzati da tipo attività, contenuto dell'attività da svolgere o svolta, data, stato avanzamento, eventuale commessa, cliente e contatto di riferimento. Ciascun tipo di attività è poi caratterizzato da elementi specifici che lo contraddistinguono.
  • Risorse assegnate alle attività: su impegni, attività di progetto e scadenze è possibile assegnare più risorse; sulle riunioni è presente una risorsa organizzatore e possono essere selezionate più risorse interne destinatarie. Sugli altri tipi di attività è presente una sola risorsa assegnata.
  • Consuntivazione: i dati definiti sull'attività possono essere utilizzati come base per la consuntivazione dell'attività stessa su rapportino.
  • Spostamento attività su calendario: è possibile effettuare spostamenti e operazioni di taglia/incolla oppure copia/incolla sulle attività del calendario.
  • Interrogazione del documento di origine: per gli impegni collegati a ordini di lavoro, è possibile interrogare il documento origine.
  • Interrogazione tema: per le attività di relazione commerciale è possibile interrogare il tema di riferimento (comunicazione oppure opportunità commerciale oppure documento di vendita oppure sollecito di pagamento).
  • Creazione automatica attività: da ciascuna attività è possibile creare un'altra attività, dello stesso tipo oppure di tipo diverso.
  • Creazione opportunità commerciale: dalle attività di relazione coi clienti è possibile aprire una nuova opportunità commerciale.
  • Gestione posta elettronica: è possibile gestire i contatti e selezionarli da rubrica per l'invio di e-mail dal gestore di posta elettronica SISTEMI.
  • Consultazione dati clienti e integrazione con relazioni commerciali: è possibile consultare i dati clienti e la situazione delle attività di relazione commerciale tramite il richiamo dell'interrogazione scheda commerciale.

 

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